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业内人士猜测微软将退出中国 这事儿靠谱吗?

来源:华尔街见闻

日前,据媒体报道,中国用户在注册、登录微软Office、Windows、Azure等产品账户时,会出现提醒“你的数据将在你所在国家或地区之外进行处理。”基于将中国用户数据传输至境外的这种动向,有些业内人士开始猜测微软要退出中国市场,导致小道消息传的沸沸扬扬。

事实上,微软没有退出中国市场的动机,主动把市场让出放弃,这对微软的市场份额、利润打击是巨大的,也不是微软向来的作风。

事实上,微软作为跨国公司,有部分必要数据在国外的数据中心处理是正常的惯例的。正如有业内人士指出,苹果的中国用户数据在中国,并不意味着苹果所有的产品相关数据都在中国处理,这是常识,即使是华为,在海外数码产品的很多数据也是跨境处理的。


因此微软紧急出了一个声明,表示针对日前国内某些自媒体传播的有关个人用户使用微软消费类产品和服务的误解,特做了相关说明,始终严格保护并捍卫用户隐私。

微软没有退出中国市场的动机


微软快速表态,本质是不想卷入到相关舆论猜测之中,导致其利益与市场受损。


微软是一家比较有商业策略的公司,与苹果一样,它几乎没有参与或介入过任何国家之间的政治博弈,也比较遵守各国法律。从核心实力与话语权、影响力层面,其实微软比苹果与高通还要强,也很难受到政治上的压力。


从微软的官方回复来看:”由于最近美国政府对某些地区实施制裁措施,导致部分服务无法正常提供。为了保证服务质量和稳定性,我们正在调整部分服务架构,并且会遵守当地法律法规。”


它提示的是一种面临极端情况的时候,需要应对的措施,是针对某些受到影响的地区出现的,告知用户可能存在这样一个风险,并征求用户同意。


因此,微软数据提示被过度解读了,微软没有退出中国市场的动机,微软是一家长期扎根在中国并严格遵守中国法律的外企,也非常珍惜它在操作系统行业中的地位。


从动机层面来看,微软也自知很难承受退出中国市场带来的各方影响与损失。


其实,我们明白多数网友的担心,芯片与操作系统是一体的,打了芯片牌,就轮到操作系统,其实美国出口限制要打的牌一般不会在操作系统层面,虽然说操作系统是软件行业的明珠,比芯片要难搞,不过,也要看具体场景与外部客观条件,如果主动让出市场就另当别论了。


在开放自由的市场,在操作系统形成垄断格局的形势下,是比芯片还要难搞,芯片的问题需要更长的时间去推进研发,但还是有可能突破,但操作系统难在生态,先发者市场生态规模一旦形成,后来者很难颠覆,这也是国内电脑操作系统玩家众多,但市场份额始终无力实现快速突破的重要原因。


与芯片不同,操作系统卡脖子本质是把市场拱手让人


当前,Windows操作系统的规模效应与生态系统具备很强的吸附力,几乎所有的开发者、消费者与硬件厂商等上下游链条都会围绕它去做开发与升级,当产业链上的消费者、开发者、厂商、市场方等都围绕它形成稳定的使用习惯与盈利模式的时候,就会形成越来越稳定性的结构与护城河。


微软操作系统经历十几年的优化与周期性迭代,才发展到XP系统。此后,又历经WindowsVista、Windows 10 和 Windows Server 服务器企业级,经过了持续多年的迭代与更新,走到了今天的规模——仅Windows10就有超过3500万应用数量,支持1600万的硬件/驱动组合,成就了windows无可替代的体验与价值。


但操作系统与芯片面临的问题恰恰相反,卡芯片脖子你造不出来,卡操作系统脖子,却恰恰是让出市场,创造市场红利窗口,成就别人的生态。


因此,美方出口限制很少动操作系统,在谷歌停止了对华为进行GMS的海外授权之外,在操作系统层面的动作很少。原因很简单,芯片是实打实的门槛,比如说,半导体领域的技术上游包括EDA软件/IP模块、半导体设备与材料,中游是芯片设计、制造、封装和测试;下游是各类电子产品,涉及大量材料、化学试剂、特种气体、设备与配件等。


正如中国科学院院士王阳元指出:半导体产业链上游的任何一种材料、一种设备甚至一个配件都可能成为制约竞争者的手段。


因此,卡芯片就是遏制关键时间窗口,突破不了就会一直卡在那儿。


但操作系统不一样,作为软件的底层基础设施,操作系统核心在于生态不在于技术。从技术层面来看,世界上大部分操作系统都是基于Linux和Unix的操作系统,Windows的内核是脱胎于MS-DOS、苹果iOS是来源于Unix。


安卓也不是谷歌从0开始写的代码,它基于linux内核的自由及开放源代码的系统,因为开源的Linux只是个内核,内核代码很关键,但只是操作系统很小的部分内容。国内操作系统的发展,都是基于Linux内核进行研发的。


对于操作系统来说,它成功的关键在于能不能吃掉发展期的人口红利,快速形成市场规模,一旦规模上来,软件开发者与硬件厂商蜂拥而至,在不断的迭代之下,后来者很难追赶。


微软没能成为安卓,印证了操作系统难在生态,不在技术

事实上,即便是微软,在这方面依然有错手与遗憾,2018年的时候,比尔盖茨坦言自己管理不善,微软没能成为Android,给了谷歌推出安卓这一“标准化的、非苹果阵营的手机操作平台”的机会。因为初代iOS系统在2007年就已经发布,Android同年也紧跟发布,而在三年之后,直到2010年,微软WP系统才匆忙发布,取代其Windows Mobile,但三年时间的黄金红利期已经过去了。


在已经错失市场先机与市场份额优势的情况下,微软还使出了另一个昏招——收取高昂的系统授权费用,这导致生态链加速倒向Android。


微软在移动端操作系统的失败也恰恰说明了操作系统难在生态,抓住红利期的时间窗口以及外部客观条件是非常重要。


当然,颠覆原有操作系统生态,一个可能性是,新的技术与硬件设备的发展对原有硬件设备降维打击,让原来的硬件设备没有价值,类似智能机对功能机的降维打击,形成一套全新的操作系统,这样,原有的操作系统(塞班)自然会衰落。


还有一个可能性就是操作系统主动关闭,退出市场,那么新的操作系统会快速起来。为什么?因为用户需要。


在过去,当有更好体验的操作系统的时候,人们自然会选择更好的,但没有更好的了,自然会退而求其次,因此,如果微软退出,那么庞大的中国市场,会快速发展出一套自己的操作系统,至于花落谁家,则是后话了。


从软件到硬件,国产桌面操作系统已具备条件,就差个机会从国内操作系统来看,桌面操作系统阵营格局渐成。当前的主流的操作系统包括有中科方德、优麒麟、银河麒麟、COS操作系统,中兴新支点、统信UOS、一铭Linux、思普、普华、华为欧拉OpenEuler、华为鸿蒙等十余款操作系统。

国内操作系统的发展都是基于Linux内核进行研发的,从过去一年的进展来看,国内也开始从Linux内核、其他开源项目、自研项目组件构建国内主导的操作系统开源根社区。


值得一提的是,开源鸿蒙已经适配PC,在 PC 上可以正常启动、登录、运行应用、联网等功能,也具备跨平台和兼容性的优势。

操作系统的生态要求要有自己的芯片指令集,它的成功离不开硬件,尤其是统一CPU芯片与架构支持。


在国产CPU层面,有龙芯、兆芯、华为鲲鹏、海光、飞腾、申威等芯片玩家。目前国内也有了完全自主的指令集——龙芯LoongArch指令集,它是一款有限借鉴了MIPS架构、进而推翻大量MIPS设计、且不受其授权限制的全新RISC架构。


当前这六大国产CPU这些距离主流芯片还有距离,龙芯也处于一个生态孤岛的状态,没有一个真正的有庞大用户规模的商业化的操作系统对其进行支持,能依靠的只能是LINUX,但是整体来看,国产桌面操作系统从软件到硬件已经基本完成布局,从技术到能力层面,在逐步发展之中,但生态欠缺是所有玩家的共同短板。


目前国产系统软件基本上可以替代轻度办公,不过在设计,制图,剪辑等专业软件不如Mac和Windows,这依然需要时间去迭代。但总的来说,当前多数国产操作系统使用体验能满足基本的常用软件需求,但无法在消费者市场与Windows去竞争,用户对国产操作系统品牌认知度非常有限,普及非常困难。


简单来说,国内桌面操作系统生态的发展其实就差个机会,如果微软让出这个机会,国内操作系统的替代工作就会有序展开,整个生态系统有望发展起来。


事实上,目前许多国家已经在开展自主操作系统替代,早在2020年,在Win7停止支持后,韩国政府就准备将其政府及公共机构的操作系统替换为基于Linux的开源操作系统,这一计划将于2026年前完成。此外,德国慕尼黑也在该年对外宣布将抛弃Windows系统,逐步开始切换到Linux。


数据显示, 2023年2月份,Windows在美国的桌面操作系统市场份额已降至57.37%的历史低点,远低于2009年1月92.37%的历史高点。市场份额下滑,微软的危机感在加深,操作系统是微软的命脉,如果操作系统市场份额在全球面临严重下滑,对微软造成的打击会非常大。因此,总的来说,从意愿上来看,微软不可能放弃中国市场,操作系统虽然是软件工业上的明珠,但如果一旦放弃几十年辛苦建立的生态,想要重建基本不可能。


因此,从这个角度来看,微软没有退出中国市场的动机,从行为逻辑上、意愿、利益层面也不成立,传言或可以休矣。

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