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十万字专业报告,快速了解行业投资机会(四)

本文来源: W3.Hitchhiker

6.Jeff Zirlin “The Jiho”, Axie Infinity

在过去的一年里,Jiho重写了加密货币社区建设的剧本。任务是什么?征服游戏世界。秘密武器?一个不起眼的类似口袋妖怪的NFT卡牌游戏的特洛伊木马,它将使Axie Infinity跃升为加密货币领域的顶端。


作为Axie背后的游戏工作室Sky Mavis的增长和社区主管,Jeff发现并培养了Axie的玩赚游戏的一个新的未开发的观众 — 在菲律宾。每天,那里有成千上万的人在玩Axie的乐趣,并将其作为一种收入补贴。菲律宾现在拥有整个Axie用户群的40%,Sky Mavis最近突破了100万日活跃用户。Axie的传教士几乎不缺,因为原生代币AXS(其设计由Jeff带头)在过去一年中回报了1250倍,但一些粉丝坚持认为,Axie最终可能只是Jiho和团队正在玩的长期游戏中的一个注脚。


Axie Infinity本身是Sky Mavis的Ronin交易所的启动机制,这是一个与Ethereum挂钩的侧链,旨在促进廉价和游戏玩家的交易。自5月以来,Ronin已经产生了10亿美元的收入,持有超过90亿美元的资产,并且是按NFT二级销售计算的第二大区块链。Sky Mavis是历史上发展最快的游戏工作室之一,最近获得了由a16z牵头的1.52亿美元的B轮融资。该公司在今年秋天推出了代币($RON)和去中心化的交易所(Katana)。他们现在已经准备好向饥饿的(和富有的)粉丝推出一个全新的面向web3的游戏和应用程序的工作室。


Axie的成功使整个新类型(加密游戏)和子类型(玩赚游戏)变得有意义,仅第三季度就有大约14亿美元的资金涌入相关的NFT项目。同时,Ronin已经成为加密货币模块化扩展的案例研究之一。对于一个打着毛茸茸的卡通纸牌游戏幌子的产品来说,这并不坏。


7. Jay Graber, Bluesky & Tess Rinearson, Twitter


如果有哪家大型科技公司通过Web3技术以一种有意义的方式颠覆自己的话,那很可能是一家货币化程度低、由创始人领导的社交媒体公司,它拥有最周到的加密货币支持者。创始人领导的社交媒体公司,拥有最周到的加密货币支持者。当然,我指的是Meta。(Curveball!)


当我开始写这一节时,我期望对Jay Graber今年夏天接管Twitter的Bluesky计划进行30分钟的回顾和快速记录。”Jay decentralizes twitter “和嘲笑鸟的头像是我的占位符和开始的偏见。当我开始对Bluesky进行实际调查时,我发现了一些不同的情况。到目前为止,Bluesky “社区 “内的活动相对较少(将他们的Github/Gitlab与Diem的相比!),这让我怀疑Twitter是否真的在努力颠覆自己并解锁其用户数据的蜜罐。杰伊很厉害,但Bluesky是真的,还是一个浅薄的沙盒?


也许 “全栈式去中心化媒体 (full-stack decetralized media)”的玩法并不是一个合适的 鉴于加密货币目前的吞吐量限制,Twitter的近期最终目标并不合适。对Bluesky这样的早期项目抱有这样的期望可能还为时过早。相反,该项目似乎首先专注于在其他去中心化平台之间连接数据,如Mastodon、IPFS、Audius等。


8. 区块链协会的Kristin Smith 协会和Katie Haun,a16z


我在今年的日程表上安排了一个内容丰富的政策部分,这是有原因的。Biden政府还剩下三年时间,而且成功通过了1.2万亿美元的基础设施法案(及其灾难性的加密货币条款)我们行业的政策领导人有很大的压力。这也不是一项小任务,因为目前他们的队伍是如此之小。

这使得Kristin Smith和Katia Haun成为新一年的关键人物。


克里斯汀经营着该行业最大的专业贸易协会 — — 区块链协会。它被认为是华盛顿特区最可靠的企业成员的努力,Kristin的团队是今年夏天在议会辩论期间为修改加密货币经纪人语言而进行的愤怒的第11小时谈判背后的推动力之一。虽然这次努力失败了(勉强),但这场斗争帮助BA增加了大量的财政资源和人才深度。会员费已经飙升了3倍,她在今年秋天增加了全职工作人员,如前复合总法律顾问Jake Chervinsky和新的政府事务负责人Dave Grimaldi。


不过,联盟的问题是需要时间和精力来管理不同的个性。例如,BA把Ripple算作一个成员,这让人头痛。它在2020年将Binance US加入为成员,这让Coinbase非常不满。后者放弃了支持,并从那时起选择了推动自己的政策议程,支持另一个组织,即加密货币创新委员会,与Ribbit、Square、Paradigm和其他组织合作。不过,我最后听说,CCI还没有聘请执行董事。因此,在它能够接近与广电总局平起平坐之前,该联盟还有许多个月的基础设施建设要做。

这把我们带到了Katia Haun和她在a16z组建的政策团队。这位前联邦检察官、Coinbase董事会成员,现在是a16z庞大的加密货币基金的普通合伙人,她招募了一位前Hillary Clinton和Biden的顾问,一位前财政部的加密货币专家,及美国证券交易委员会(SEC)和美国商品交易委员会(CFTC)的前专员。


a16z有一个具有巨大影响力的传声筒,到目前为止,他们的政策工作是快速的。他们最近公布的web3政策中心为政策制定者提供了很好的起始材料,最值得注意的是一个甲板,其中阐述了为什么加密货币应该成为立法者的政策重点。 哪些具体的立法建议(和工作语言!)可以构成新的加密货币法律的骨干,解决核心政策问题,而不会削弱该行业,以及工作人员如何在加密货币方面获得教育和追赶。


我们现在需要团结和速度,BA和A16z的方法给了我们一个很好的1–2拳进入(1–2punch)新的一年。


9. Hester Peirce专员,SEC



“加密之母 “可能是一个在Jay Clayton主席任期内适合Peirce的绰号。这些天,她更像是加密守夜人的指挥官。


在Clayton时代,美国证券交易委员会很难说是有利于增长的加密货币政策的典范,但至少该委员会避免了积极地追求有害的、系统性的、对他们还不了解的市场进行过度监管。今天,冬天来了,Peirce是最后一道防线,以对抗没有灵魂、抗黑色素的白人行者 — — Gensler主席。他的人生使命是成为财政部长,且不择手段,即使这意味着削弱一个新兴产业,使美国科技界倒退十年。(我还只是在热身。更多内容见第四章)。


Peirce批评美国证券交易委员会对Poloniex进行的执法行动,因为它缺乏明确性。自2018年以来,她一直是主张现货加密货币ETF的异议之声。她对改善非百万富翁的投资机会直言不讳,认识到私人市场是多年来美国市场所有增长的地方。她在做到这一点的同时,还坚持着美国证券交易委员会的投资者保护任务,倡导报告规则的现代化,以及监管 “海滩”(有保障措施)与监管沙盒(把成年人当作孩子)。


Peirce的声音一直是来自华盛顿特区的自我意识、能力和克制的一个受欢迎的来源。这是一个做了功课的人的声音,她努力寻找解决方案,而不是一味地限制。反对任何新的和有用的东西。皮尔斯:


“当面对新技术、新产品和新的做事方式时,监管机构的倾向是说 “不 “而不是 “是”,说 “停 “而不是 “走”,看到危险而不是可能性……。美国证券交易委员会的重点是对投资者的保护,特别是对散户投资者的保护,以及市场的完整性……[但]投资者的机会也很重要。我所说的投资者机会,是指投资者有机会尝试新的产品和服务,在他们的投资组合中包括新类型的资产,使用最新的技术,进入新机会的底层,试验并从投资的成功和失败中学习和体验…投资者希望得到保护,免遭欺诈,并能方便地获得有力的信息披露,但他们也希望能利用最新的技术与他们的金融公司进行互动。但他们也希望能够使用最新的技术与他们的金融公司互动,能够获得全面的投资选择,并通过按自己认为合适的方式使用自己辛苦赚来的钱,掌握他们的财务未来。投资者有时可能愿意承担比监管者认为更谨慎的风险。一个健康的监管对策将抵制推翻投资者决定的冲动,而是利用投资者正在投资的相同技术参与并教育他们。”


是的,请出现更多这样的事情!

加密货币投资者注意到并欣赏周到的政策。加密货币企业家也注意到了。当政策领导者提出可行的法律解决方案时,加密货币律师喜欢它。

我们希望有更多这样的!


关于代币兜售,”兜售证券而不披露你获得报酬的事实以及报酬的多少,违反了[法律]……然而,我们感到失望的是委员会的解决方案……没有解释哪些兜售的数字资产是证券,这一遗漏表明我们不愿意提供额外的指导,说明如何确定一个代币是否作为证券发行的一部分被出售,或者哪些代币是证券提供额外的指导。”

像这样的!


关于 “仅有登记 “的执法行动:”注册违法行为,即使是单独的,也是严重的,我们的执法行动可以起到阻止这种违法行为和保护受伤害的投资者。然而,我们应该努力避免执法行动和制裁,因为它们会削弱创新,扼杀创新带来的经济增长……企业家们可能被迫在一些令人不快的选项中做出选择:将他们有限的资金用于昂贵的法律咨询和合规性,或者由于担心成为执法行动的对象而放弃对创新的追求。监管安全港可以解决这种不愉快的两难境地”。

又像这样的!


关于家长制:”我们不是一个功绩监管机构,所以我们不应该在业务上决定一件事是好是坏。投资者考虑的是他们的整个投资组合,而有时我们考虑的是某一产品本身的一次性问题。我们忘记了人们正在建立投资组合。”


大多数加密货币专业人士欢迎深思熟虑的监管,只要我们相信它将被公平和一致地应用,它在技术上是可行的,并且它不违反宪法。 Peirce开始赢得思想开放的政策制定者,因为她的立场是明确的、一致的,而且是以解决方案为导向的,而不是以管辖权为导向的。我们希望并需要她为这堵墙辩护。


10. Do Kwon, Terraform实验室


在写这一节的时候(11月8日),我知道我想要在竞争激烈的 “Layer 1 “比赛中强调今年的 “快马”。以太坊在这一年中反弹了近10倍,这没什么好奇怪的,但2021年的真正故事是以太坊的区块空间拥堵,高额费用,以及随后的Layer1 竞争者的爆发。它的第一层竞争对手的爆发。Avalanche同比增长了25倍,Solana 和Polygon 110倍,Fantom 160倍。但是,Terra才是赢家,其回报率达到了惊人的170倍。


我把Do放在这里还有其他几个原因:

1)Terra是亚洲最大的加密货币投资游戏之一,它是Layer 1前10名的项目,在巨大的韩国加密货币市场中存在最深。 2)Terra实际上被大规模地用作第二大加密货币抵押稳定币UST的抵押品,该稳定币现在的市值为72亿美元,比去年秋天的(检查笔记)0美元有所增加。 3)Terra基础设施的广度(Anchor用于借贷,Vega用于衍生品,Mirror用于合成证券,Mars用于AMM),可与任何其他不叫Ethereum的区块链相媲美,长期而言,它可能位于一个更稳定、可互操作的技术基础(Cosmos的区块链间通信协议)上。


最重要的是,Do在与对手的比赛中获得点头,因为他愿意反击。在与我一起上台参加小组讨论前几分钟,Mainnet 2021收到了传票,他将其拂袖而去。并决定向美国证券交易委员会提起诉讼,进行斗争。这是一场他可能会赢的战斗,无论结果如何,这都是一场令人鼓舞的战斗。


值得一提的是:


在加密货币领域,有许多人可以轻松地进入每年的前10名名单中,但没有人进入我的名单两次。今年很容易重复出现的人包括Balaji Srinivasan,他的百科全书式的知识和原始处理能力令人惊叹。Sam Bankman-Fried作为30岁以下的世界上最富有的人,已经有很多报道;Michael Saylor,他看起来越来越像站在有史以来最重要的公司交易之一的胜利一方的人。

 

每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接: https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA

 
 

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9/17,美西时间5:00PM(美股复盘直播):https://youtu.be/JoWIybGSpxw

 

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