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又一数据传来坏消息!全球金融市场“跌声”一片 更大行情一触即发?

来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周一(9月19日),美国最新的NAHB建筑商信心指数创下九连跌,并触及2020年5月以来的最低水平。美市盘中,美元指数自高位持续下跌近50点,现货黄金一度自低位反弹逾15美元,但目前仍交投于平盘下方;美股交投低迷,现交投于平盘略下方;加密货币日内再次遭到抛售,其中比特币下跌5%至1.9万美元下方,以太坊则跌至1300美元之下。本周,市场静待美联储周三的利率决议结果。由于美联储预计将坚持其激进的紧缩计划,风险资产一直面临巨大压力。市场普遍预期美联储本周将批准连续第三次加息0.75个百分点,将基准利率提升至3%-3.25%的区间。

房地产市场延续低迷表现

由于对市场的信心持续下滑,越来越多的建筑商开始降低房屋价格。


全美房屋建筑商协会(NAHB)/富国银行房屋市场指数显示,9月房屋建筑商信心下降3点至46。

房屋建筑商信心连续第九个月下降,并续刷2020年5月以来的新低。今年1月,消费者信心指数为83,而当时的利率只有现在的一半左右。

事实上,建筑商将他们信心的下降归咎于不断上升的利率。据《抵押贷款新闻日报》(Mortgage News Daily)报道,今年伊始30年期固定利率的平均利率在3%左右,然后开始稳步上升,在6月份有几天突破了6%。随后有所回落,在8月份几乎达到5%,之后再次大幅上升,本月回升至6%以上。这使得本已昂贵的房地产市场更加难以承受。与此同时,由于通胀仍处于高位,预计美联储本周将再次提高基准利率。


NAHB主席Jerry Konter表示,“许多市场的买家交投疲弱,因抵押贷款利率和房价高企令许多家庭无力购买新屋,更多消费者仍持观望态度。”

Konter补充称,近四分之一的房屋建筑商报告房价下降,高于8月份的19%。

在该指数的三个分项中,当前销售状况下降3点至54,未来六个月销售预期下降1点至46,买家流量下降1点至31。


建筑商继续报告称,建筑成本以及利率上升令市场承压。土地、劳动力和材料成本的上升使得建筑商更难降价,但他们现在正被迫降价。

NAHB首席经济学家Robert Dietz说:“在这个疲软的市场中,我们调查的建筑商中有超过一半的人报告说,他们使用了激励措施来提振销售,包括抵押贷款利率回购、免费设施和降价。”

财经网站Forexlive评论称,这是从年初开始的单向下行,情况并不乐观,但考虑到抵押贷款利率的飙升,也并不令人意外。从人口统计学上看,美国的家庭数量激增,住房供应不足,因此需求是存在的,但价格冲击是目前的一个大问题。最终,房屋建筑商将建造更小的房屋,而买家将进行调整,但这需要一些时间。


市场走势:金融市场跌声一片 美股、黄金、加密货币齐下跌

美国股市周一下跌,本周晚些时候美联储将举行为期两天的政策会议。

道琼斯指数最近下跌53点或0.17%,在平盘水平上下波动。该指数盘中一度下跌263点,而最高时一度上涨近130点。标普500指数和纳斯达克综合指数最新分别下跌0.28%和0.37%。


在美联储本周晚些时候可能决定将基准利率再上调75个基点以遏制通胀之前,收益率走高,10年期美国国债收益率突破3.51%,达到11年来的最高水平。

今年夏天,投资者曾一度希望美联储可能很快结束激进的紧缩行动,但现在他们又开始抛售股票了,因为他们担心美联储可能做得太过火,导致经济陷入衰退。

投资者正关注定于周二开始的美联储政策会议,预计美联储将在会上再次加息75个基点。投资者还在关注将于10月开始的下一个财报季的企业业绩指引。


“到目前为止,这是一个非常安静的会议,”Vital Knowledge的Adam Crisafulli在给客户的一份报告中写道。“股市已经从上午早些时候的低点回升,但市场情绪仍然非常悲观。本周市场的普遍预期似乎是在联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开前后出现短暂反弹,多数人计划借此机会锁定利润,为进一步下跌做准备(许多人认为,回到6月份的低点是不可避免的)。”

Oanda高级分析师Ed Moya说,如果美联储继续积极遏制物价上涨,重新测试6月份的低点并非完全没有可能。


Moya在周一的一份报告中写道:“对股市的悲观情绪依然高涨,因为美联储准备保持激进,美国经济似乎有一张通往衰退的单程票。”“如果美联储继续全力抗击通胀,那么很容易出现再次测试夏季低点的风险。”

他补充说,艰难的背景,加上对全球增长放缓和进一步下调指引的担忧,为购买股票创造了艰难的环境。

不过,有分析称,周一股市晚些时候的回升可能是一个信号,表明在经历了上周的大幅下跌后,市场出现了超卖。

加拿大皇家银行(RBC)的Lori Calvasina在给客户的报告中称,成长型股票自8月中旬超买以来一直在回调,但这种转变可能已接近尾声。


“美联储的鹰派言论增多,10年期国债收益率上升,以及上周公布的CPI数据,都是我们最近看到的成长型股票表现不佳的诱因,但仓位紧张使得这部分市场容易受到这些负面催化剂的影响。虽然现在说纳斯达克仓位已经触底还为时过早(仍略高于历史低点),但需要注意的是,根据我们从这些数据中看到的情况,平仓似乎是在后期进行的,”Calvasina写道。

Oppenheimer的John Stoltzfus在一份报告中表示,市场估值显示,可能是时候暂停抛售了。

Stoltzfus写道:“我们应该注意到,由于标普500指数的远期市盈率目前已接近6月16日的低点,市场似乎出现超卖。”


汇市方面,美元兑其他主要货币周一守在近20年高位,在一系列央行会议前等待时机,其中包括美联储可能再次大幅升息。

由于伦敦和东京市场因公共假日休市,交易普遍低迷。

不过,美元仍维持坚挺基调,因市场预期美联储将维持积极的加息路线,以遏制令人不安的高通胀。


衡量美元兑六种货币汇率的美元指数一度触及110.19高点,但随后自高位大幅回落至109.70。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

Nordea首席分析师Jan von Gerich称,“前段时间有传言称美联储即将结束加息,但这还为时过早。”“美联储还没有接近结束,这对美元有利。”

上周公布的数据显示,美国消费者物价指数(CPI)升幅扩大,市场已考虑到美联储周三结束为期两天的议息会议时升息100个基点的可能性。市场已经完全消化了美联储本周加息75个基点的预期,并预计加息100个基点的可能性约为20%。

本周假期较多,可能会减少流动性,导致价格波动加剧。日本和英国周一休市,澳大利亚周四休市,日本周五再次休市。

金市方面,金价周一下跌,受美元走强的压力,因投资者准备迎接美联储和其他央行本周大幅升息,以抑制高通胀。


现货黄金日内稍早一度跌至1659.54美元低点,随后自低位拉升至1675美元一线,现回落至1670美元略下方交投。


伦敦是世界上最大的实物黄金交易中心,由于伊丽莎白女王的葬礼,伦敦的黄金市场休市,预计交易清淡。

美元指数上涨0.3%,美元走强使得持有其他货币的买家购买黄金更加昂贵。

“在联邦公开市场委员会会议前,我们将看到一些震荡的横盘交投,1680美元可能是交易商近期的关键水准,”City Index分析师Matt Simpson表示。

“鹰派加息将是钉在黄金棺材上的另一颗钉子,很可能将金价推低至1600 - 1650美元区间。”

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于9月20日召开为期两天的利率会议,并于次日宣布决定。市场已经完全消化了美联储加息75个基点的预期。

从瑞士到南非,预计本周召开会议的大多数央行都将加息,但市场对英国央行是加息50还是75个基点存在分歧。


美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点,缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。

在面临通胀困境时,黄金被视为一种避险投资,但高利率增加了持有无收益黄金的机会成本。

澳新银行分析师在一份报告中称,“不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大,美元仍是首选资产。”

加密货币日内也遭到抛售,比特币周一跌至三个月来的最低水平,原因是投资者因预期利率上升而抛售风险资产。


这种全球最大的加密货币一度下跌约5%,至18276美元的盘中低点,达到6月19日以来的最低水平。继8月份暴跌15%后,比特币本月迄今下跌7.2%,这将是其连续第二个月下跌。


以太币周一也下跌了5%,至1281美元,创下7月15日以来的最低水平。以太币本月累计下跌17%,有望创下去年6月以来最差单月表现。


比特币IRA的首席营收官和联合创始人Chris Kline表示:“散户买家对比特币有着长期的展望,而机构交易员则将数字资产视为科技股,采取短期心态,这导致了我们正在看到的抛售。”“美联储的紧缩政策正在让美元走强,并在整体上压低风险资产。”


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