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热炸的AI又挺美股!英伟达市值破万亿美元大关,原油盘中跌超4%

文章来源: 华尔街见闻

道指盘初转跌。英伟达一度涨超7%,连续三日创历史新高,成全球第九家市值突破万亿美元公司。AI概念股盘初大涨,C3.ai曾涨超25%。美国债务协议达成后,6月6日到期美债收益率继续回落,较上周高位回落18个基点。

日本官员称有必要时采取行动后,继续创半年新低的日元反弹,美元指数跌落两月高位;曾逼近7.11的离岸人民币一度几乎抹平跌幅。原油盘中跌超4%,美油两周来首次跌穿70美元。黄金盘中转涨,涨近1%。周一阵亡将士纪念日休市后,美股在本周首个交易日AI概念热度不减,芯片股连续第三个交易日成为美股上行最大推手。

公布财报凸显AI需求远超预期后上周四一日大涨24%的AI底层算力龙头英伟达继续走高,在本周一放大招发布超强AI计算平台、首发生成式AI游戏模型服务后,成为全球第九只市值超过1万亿美元的公司、也是首只市值破万亿大关的芯片股,今年内股价涨幅向将近200%挺进。 上周末白宫和共和党达成美国债务上限原则性协议后,周一休市的6月初到期美国短债收益率延续上周五的回落势头。6月6日、即美国财长耶伦最新警告的债务违约到来日次日到期的美债收益率周一盘中降至约5.2%,远离上周一度约7%的高位。 汇市方面,日本金融监管机构周二会后,财务省副大臣神田真人称若有必要将采取行动,连续第四日创半年新低的日元加速反弹,重演盘中转涨。随着美元兑日元转跌,美元指数盘中转跌,跌离周二稍早所创的两个多月来高位。盘中逼近7.11刷新半年低位的离岸人民币一度几乎抹平日内跌幅。

大宗商品中,部分盘中大跌,其中原油大幅回落,盘中跌超4%,美油两周来首次盘中跌穿70美元关口,在传出沙特因认为俄罗斯未履行减产承诺而同俄方关系紧张后,本周末的OPEC+会议减产前景更不确定,市场同时关注美国国会能否及时通过债务协议提高债务上限。而在美元和美债收益率回落的支持下,黄金盘中转涨、一度涨近1%,有望创近两周来收盘新高,摆脱跌至上周所创两个月低谷的危险。

道指盘初转跌 英伟达三日连创历史新高 AI概念股盘初大涨

三大美国股指集体高开,盘初涨幅收窄、后很快走势分化。纳斯达克综合指数盘初曾涨近1.4%,涨幅后很快收窄到1%以内。标普500指数盘初曾涨约0.6%,后回吐约半数涨幅。盘初涨近40点的道琼斯工业平均指数迅速转跌,一度跌超120点、跌近0.4%。

芯片股总体连涨三日,费城半导体指数盘初曾涨约2.8%,早盘涨幅收窄到0.5%左右。

芯片股中,英伟达开盘涨超4%,盘初曾涨近7.7%,市值突破万亿美元大关,在上周公布财报后连涨连续三个交易日、且三日创股价历史新高,早盘涨幅收窄到6%以内。今年以来,在AI热潮催化下,英伟达股价截至上周五已累计涨约190%;早盘博通涨超6%、高通涨超3%、英特尔涨超2%。而上周财报释放AI营收猛增前景后周五大涨逾32%的Marvell Technology盘初曾涨约3.8%,后迅速转跌,早盘跌超5%;盘初曾涨近3%的AMD也转跌。

AI概念股盘初全线大涨,早盘涨幅收窄,仍势将集体收涨。C3.ai(AI)盘初曾涨超25%,早盘涨幅收窄到20%以内,连涨四日,势将创2021年11月以来收盘新高;SoundHound.ai(SOUN)盘初曾涨超13%,早盘涨幅收窄到6%以内;BigBear.ai(BBAI)盘初曾涨超6%,早盘涨幅不足2%;有望为英伟达AI芯片H100提供电源管理解决方案的Monolithic Power Systems(MPWR)盘初曾涨超6%,早盘短线转跌后涨幅不足1%;Palantir(PLTR)早盘曾涨超9%,Adobe(ADBE)盘初曾涨近超4%,早盘涨不足2%。

龙头科技股总体继续上行。中国外长秦刚在京会见特斯拉CEO马斯克后,特斯拉进一步走高,早盘曾涨近5.9%,连涨三日,势将创3月31日以来收盘新高,业内还有分析认为,马斯克和宁德时代董事长曾毓群会面可能谈及上海储能超级工厂的储能电芯供应等事宜。

欧股方面,能源股和食品股带领下,泛欧股指连跌两日,继续回吐上周五大反弹的涨幅。欧洲斯托克600指数逼近上周四刷新的3月30日以来收盘低位。主要欧洲国家股指齐跌,周一休市的英股跌超1%领跌,抹平上周五止住三连跌的所有涨幅,德法意西股连跌两日。

斯托克600各板块中,食品板块收跌近2.8%领跌,主要源于宣布在公司任首席财务官八年的Francois-Xavier Roger将卸任、由伦敦证交所首席财务官Anna Manz接任后,全球最大包装食品公司雀巢跌3.3%,原油大跌拖累的油气板块收跌超2.1%,而防御型的公用事业涨近0.8%。

AI拯救芯片业?英伟达或者不是唯一受益于AI的芯片公司

人工智能的时代已经到来,那些生产旧芯片的厂商也未必会被抛弃在后。生产存储芯片和闪存芯片的厂商也将受益于AI大潮。

如今美股市场上最火爆的股票非英伟达莫属。

投资者的目光则不只是在英伟达身上,许多投资者认为,一度陷入困境的不少芯片股,如三星、SK海力士和美光等公司也将受益于当前的AI大潮。

受益于强劲的业绩指引,英伟达的市值在过去两个交易日内跃升了超过了2000亿美元,并在5月30日周二盘中突破万亿美元大关,成为最风光的芯片股。而与此同时,许多芯片巨头则受业绩不佳的拖累,股价持续低迷。 在芯片公司中,韩国的SK海力士公司和美国的美光公司则也是可能受益于AI大潮的两家公司,这两家公司占据了全球动态随机存取存储器(DRAM)市场52%的份额,但这两家公司的总市值仅为1400亿美元。这两家公司唯一的竞争对手,三星电子占DRAM行业的市场份额43%,该公司的市值约为3700亿美元。

有分析认为,如果生成式AI热潮持续,那么三星、SK海力士和美光等公司则将有更多的机会。因为在训练AI和运用AI的过程中,需要处理大量数据、视频、音频和文本等,以及复制人工创建的内容,这都需要存储芯片。事实上,人工智能公司购买的DRAM可能比历史上任何其他技术部门都要多。

对存储芯片的这种需求的原因非常简单:英伟达的AI芯片与CPU不同,它一次性吸入大量数据,一次性处理数据,然后一次性输出所有结果。但要实现这种高效率优势,他们需要将信息快速、无延迟地输入计算机。这就是存储芯片的用武之地。

处理器不会直接从硬盘读取数据——那样太慢且效率低下。如果想要解决这一问题,第一种选择是将其保存在芯片本身的临时存储中,但没有足够的空间容纳太多数据,芯片制造商更愿意将这一宝贵的空间用于数字运算功能。因此,退而求其次的选择是使用DRAM。

在使用AI的过程中,如果系统中缺乏足够的DRAM会大大降低计算机的速度,这会让AI公司花了大价钱买来的AI芯片不能够得到充分利用。如果想要充分利用AI芯片,那意味着基本上每一块AI芯片就要配备多达1TB的DRAM,这一内存水平是高端笔记本电脑的30倍。

研究公司TrendForce Corp表示,对内存的这种需求意味着今年某个时候用于服务器的DRAM销量将超过智能手机DRAM的安装量。

这些系统还需要能够在附近保存大量输出,以便可以快速读取和写入数据,这是在NAND闪存上完成的,与智能手机和大多数现代笔记本电脑中使用的芯片相同。 三星是该领域的全球领导者,其次是日本从东芝剥离出来的Kioxia铠侠控股公司和SK海力士。

上个季度,DRAM和NAND合计为三星带来了89亿美元的收入,远远超过英伟达从其数据中心业务(包括用于AI的产品)中获得的43亿美元收入。不过,上个季度是三星内存部门七年来最差的表现,其与人工智能相关的内存销售额仅占三星内存部门收入的一小部分。

市场预计,这两种芯片的销售都将有所增长。因为英伟达每卖给客户一块AI芯片,就会有十几个DRAM芯片出货,这意味着三星、SK海力士和美光的收入会增加。

每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接: https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA


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