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盘点2022:全球主要股市收跌、俄罗斯垫底,大宗商品傲视群雄,美元七年最佳

来源:华尔街见闻


全球股市在2022年整体表现不佳,但委内瑞拉、土耳其、阿根廷等国股指逆势上涨,亚太、欧洲和北美主要市场均收跌,克罗地亚和俄罗斯跌幅居前。油价、农产品价格全年大幅波动,煤炭、天然气等大涨。美元创2015年以来最佳表现,非美货币普遍下跌。

2022年,全球市场动荡不安,各类资产全年表现如何?

委内瑞拉、土耳其领涨全球,克罗地亚、俄罗斯股市垫底 全球股市在2022年整体表现不佳。追踪全球市场的MSCI All-Country World Index全年累计跌幅超过20%。

截至12月29日周四,在全球股市中,以当地货币计价,委内瑞拉股指累计涨幅达224%,紧随其后的是土耳其股指,累计涨幅达到189%,阿根廷股指涨幅超137%。智利、埃及、赞比亚、阿联酋等国股指涨幅也超过20%。在亚太地区,印度和印尼股市收涨。拉美经济火车头巴西股指累计上涨超5%。

越南股市累计收跌32%,韩国股市累计跌幅超25%,日本、澳大利亚、加拿大、欧洲多数国家股市今年均收跌。全球股市跌幅最大的是克罗地亚,跌幅近88%;俄罗斯紧随其后,股市全年下挫43%。美股中,纳斯达克指数表现最差,截至周四收盘,已经累计下跌33%。

全球油价大幅波动,年内微涨 在大宗商品方面,油价大幅波动,从全年来看实现上涨。 其中,WTI原油的交易价格在年末约为78美元每桶,全年来看上涨约4%,在去年,WTI原油价格大幅上涨55%;布伦特原油的全年涨幅有望达到8%,而去年则累计上涨了50%。

从波动性来看,布伦特原油今年的交易价格区间为高达64美元,为2008年以来的最大区间,而且有时出现有记录以来的最大单周波动。在地缘冲突爆发后不久,布油价格一度飙升到139美元,创下2008年以来的最高水平,但之后随着市场对全球经济放缓的担忧加剧,涨幅基本被抹平,在全年最后一个交易日价格为83美元左右。

展望明年,经纪商OANDA的分析师Craig Erlam表示: 投资者将以谨慎的心态进入2023年,为更多的加息做好准备,并预计全球将出现衰退,明年波动性可能不会很快消失。

CMC Markets分析师Leon Li表示,虽然年底假期旅行的增加和对俄油的制裁起到了支撑价格的作用,但供应紧张将被明年经济环境恶化导致的消费下降所抵消: 预计2023年全球失业率将迅速上升,抑制能源需求。因此我认为明年油价可能跌至60美元。 煤炭、天然气大涨,工业金属和橡胶收跌,农产品大幅波动 在地缘冲突引发的全球能源危机引发价格大幅上涨之后,煤炭和天然气市场有望在全年实现强劲上涨,市场预计,由于2023年供应紧张,这些能源的价格可能会有更多涨幅。由于冬天过后,欧洲将继续进口液化天然气以重建天然气库存,因此在新供应有限的情况下,市场普遍预计天然气价格将保持高位。 工业金属和橡胶在2022年累计收跌,主要拖累的因素是市场对全球经济衰退的担忧。伦敦金属交易所 (LME) 三个月期铜在2022年累计下跌超过13%,铝下跌约15%,尽管这两种金属在3月份均创下历史新高。金属板块中表现最好的镍价有望上涨45%,为2010年以来的最大涨幅。 包括谷物和棕榈油在内的农产品市场在3月份因为供应中断而跃升至历史新高,引发了食品通胀,但这些商品在今年下半年回吐了大部分涨幅。基准芝加哥小麦期货在3月份跃升至每蒲式耳13.63美元的历史高点。玉米和大豆创下十年新高,而马来西亚的基准原棕油价格攀升至历史新高。咖啡是是全年最大的输家之一,罗布斯塔咖啡下跌23%,阿拉比卡咖啡下跌四分之一;东京橡胶下跌超过7%,而原糖上涨超过7%。 ICE棉花在2022年下跌了26%以上。

贵金属方面,黄金在2022年下跌了约1%,连续第二年下跌; 白银上涨近3%; 铂金上涨了9%; 钯金下跌4%。

高盛在其2023年商品展望中表示: 尽管2022年底价格下跌,但大宗商品仍可能在今年结束时成为表现最佳的资产类别。从基本面来看,明年大多数大宗商品的走势比我们2020年10月首次强调超级周期以来的任何时候都更加乐观。

美元创2015年以来最大涨幅,欧元、日元、英镑大幅下跌 在外汇方面,美元在2022年非常强势。美元指数今年以来已经上涨了约8.4%,这是七年来的最大年度涨幅。

欧元兑美元全年跌幅大约为6.2%,而去年跌幅为7%。 欧元区经济增长疲软、地缘冲突和美联储的强硬态度共同使欧元今年承压。

英镑全年下跌约11%;被视为风险偏好流动性指标的澳元全年下跌约6.5%。 日本央行的极端鸽派立场导致美元兑日元汇率今年迄今上涨14.5%,这是日元自2013年以来的最差表现。但日本央行出人意料地决定调整其债券收益率控制计划,导致日元汇率飙升。 瑞士法郎兑美元持稳,瑞士央行周五表示,瑞士央行在2022年第三季度增加了瑞郎的出售量,表明其重点已从遏制瑞郎走强转向抗击通胀。



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风险提示及免责条款

市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。


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