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道指八连涨,纳指100尾盘转跌,微软英伟达脱离新高,离岸人民币跌超400点

本文来源:华尔街见闻


英国通胀降超预期,欧债和英债收益率应声跳水,英股涨2%,市场下调对欧央行和英国的加息预期。美股连续两日齐创15个月最高,道指创2019年9月来最长连涨,银行股指创3月10日来最高,中概指数涨近3%后收涨0.7%。进军生成式AI的苹果创新高,其他AI概念股普跌,奈飞Q2营收不佳,盘后一度跌超4%,特斯拉销售超预期但毛利率走软,盘后涨2%随即转跌。两年期英债收益率盘中重挫27个基点,英镑跌超1%,离岸人民币失守7.23元。油价涨超1%后转跌,布油无法站稳80美元,小麦期货涨近9%幅度十年最大。


英国6月CPI通胀同比增速降至7.9%的一年多最低,显著弱于预期的8.2%和前值8.7%,核心通胀依旧远超预期至6.9%,但低于预期7.1%,英债收益率大跌20个基点,英镑跌1%,英股涨2%。

这是英国通胀在五个月里首次意外下行,市场对英国央行8月连续第二次暴力加息50个基点的押注骤降,通胀发布前概率还高达60%,数据发布后加息25个基点的概率升至60%。 同时,新西兰、加拿大的最新通胀数据均呈现降温迹象,都参与提振周三的市场情绪。 欧央行鹰派票委、德国央行行长称下周极有可能加息25个基点,未来决定取决于数据。外加同属鹰派的荷兰央行行长昨日松口称9月是否加息不确定,市场下调对欧央行峰值利率的预测。 美国楼市数据不佳。6月新屋开工数143.4万户,低于预期并远逊于前值的163万户,环比跌8%,前值为大涨近22%。当月营建许可也环比跌3.7%,低于预期的0.2%和前值5.2%。 盘后奈飞、特斯拉、IBM和美联航发布二季度财报。高盛二季度营收略高于预期,调整后EPS盈利不佳,被商业房地产业务和出售贷款部门GreenSky拖累,为大型银行财报季收尾。

美股齐涨但尾盘涨幅收窄,纳指盘中一度转跌,道指连涨八日,微软英伟达脱离新高 7月19日周三,美股集体高开并站稳逾15个月最高,开盘一小时,道指涨幅扩大至280点并上破3.5万点整数位,标普500指数也涨幅扩大至0.5%,午盘时纳指由涨0.6%一度转跌。 截至收盘,标普和纳指均在八个交易日里第七天上涨,并齐创去年4月4日来最高,道指连涨八日,创2019年9月来最长连涨周期,以及去年4月20日来最高,罗素小盘股在九日里第八天上涨,刷新2月3日以来的逾五个月最高: 标普500指数收涨10.74点,涨幅0.24%,报4565.72点。道指收涨109.28点,涨幅0.31%,报35061.21点。纳指收涨4.38点,涨幅0.03%,报14358.02点。纳指100涨0.6%后收盘微跌,罗素2000小盘股指数涨0.45%。 美股齐涨但尾盘涨幅收窄,纳指盘中一度转跌,道指连涨八日 目前美股二季度财报季开端良好,据FactSet统计,标普500成分股有78%的业绩超出预期,与整体良好的银行股盈利一道,支撑了投资者对经济软着陆的乐观预测。 明星科技股中仅AI概念股和特斯拉跌。“元宇宙”Meta涨1.3%,奈飞涨0.6%,均刷新18个月最高;亚马逊涨近2%至十个月最高,苹果转涨0.7%再创历史新高;特斯拉涨2%后转跌0.7%,止步六连涨并失守十个月最高,微软转跌1.2%脱离历史最高,谷歌A跌1.4%。 苹果在进军生成式AI的消息发布后跳涨2.3%,收盘创新高奈飞二季度营收逊于预期,盘后一度跌超4%。特斯拉二季度EPS和营收均超预期,仍有望在今年初生产电动皮卡Cybertruck,但毛利率逊于预期,盘后一度涨近2%随即转跌。 芯片股全线回调。费城半导体指数跌1%,脱离18个月高位。AMD跌1.3%,英特尔跌0.1%,均脱离一个月高位,英伟达跌近1%失守历史新高。 英伟达跌近1%失守历史新高其他AI概念股普跌。C3.ai跌超2%后小幅转涨,Palantir Technologies涨5%后小幅转跌,脱离2021年底以来的一年半最高,SoundHound.ai转跌2.4%,BigBear.ai涨超9%后收涨1.5%。 消息面上,报道称苹果正开发自研生成式人工智能工具以追赶OpenAI和谷歌Bard,现已构建了大语言模型和内部聊天机器人,但尚未决定何时向消费者发布这些工具,股价最高跳涨2.3%,且市值短线数秒便激增600亿美元。 特斯拉“超级充电联盟”扩大到日本,日产汽车2025年起采用北美充电标准。美国银行重申对亚马逊的买入评级并对盈利持乐观态度。Meta和高通达成协议,2024年推出“手机版Llama 2”,代表手机端运行AI大模型,亚马逊云科技称,已支持Meta推出的最新Llama 2基础模型。 热门中概追涨美股大盘,尾盘涨幅收窄。ETF KWEB涨超1%,CQQQ跌0.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨近3%后收涨0.7%,站上6900点脱离一周低位,上周四曾创逾三个月最高。 纳斯达克100成份股中,京东涨1%,百度转跌0.4%,拼多多转跌0.6%。其他个股中,阿里巴巴和B站涨1%,腾讯ADR接近抹去盘初1.6%的涨幅,蔚来汽车涨超2%,小鹏汽车涨超4%,理想汽车涨约1%。 银行股连涨三日,齐创3月10日来最高。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨2.6%,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨近3%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨超3%,5月4日创2020年10月来最低。 银行股连涨三日,齐涨约3%并创3月10日来最高“美国四大行”齐涨,美国银行涨近3%领跑,高盛和摩根士丹利涨约1%,昨日涨超12%的嘉信理财惊险收涨。重点地区银行中,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨超11%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)涨近8%,Zions Bancorporation和Keycorp涨超6%。 同时,地区银行Northern Trust发布财报后涨超13%,财报利好的Citizens Financial涨超6%,阿莱恩斯西部银行二季度每股收益低于预期,但营收超预期,当季存款增加。金融股盈透证券(Interactive Brokers)跌5%,二季度EPS低于预期。 其他变动较大的个股包括: 二手车电商Carvana涨超40%至15个月最高,二季度营收和盈利均超预期,并与PIMCO和阿波罗达成债务重组协议,削减超过12亿美元总体债务、延长债券久期、两年内每年的现金利息减少4.3亿美元,2025年和2027年到期票据降超83%,还计划增发3500万股。 全球四大广告传媒公司之一的宏盟集团(Omnicom Group)跌超10%,创十个月最大跌幅和两个半月最低,二季度营收不及预期,拖累欧洲广告股一同走低。竞争对手WPP的英股最深跌2.6%,阳狮集团的法股最深跌3.4%。 被伯克希尔大幅减持的动视暴雪最深跌1%,从两年新高连跌两日,二季度调整后EPS超预期。微软和动视暴雪将完成收购交易的截止日期延长至10月18日,以等待英国监管机构的批复。 欧股仅德股跌,泛欧Stoxx 600指数收涨收涨0.26%,至6月19日以来的一个月新高,房地产板块涨超超4%。油气和金融板块涨超1%。英国富时100大盘指数涨近2%,中盘股指涨3.8%。 短端美债收益率转涨体现加息预期,长端收益率跌幅突出,英债收益率全线重挫 美联储下周加息在即,对货币政策更敏感的两年期美债收益率在美股止跌转涨,最高升3个基点至4.78%,10年期基债收益率尾盘跌4个基点至3.74%,此前跌6个基点并失守3.73%。 短端美债收益率转涨体现加息预期,长端收益率跌幅突出CPI数据打压英国央行加息预期,10年期英债收益率尾盘跌超11个基点,稍早曾跌18个基点至4.14%,逼近6月1日底部位;两年期收益率重挫18个基点,此前曾跌27个基点至4.808%。 交易员将英国央行峰值利率预期从6%下调至5.75%,本月早些时候的押注曾高达6.5%。投资者也重新思考9月开始的欧洲央行利率路径,押注今年峰值利率为3.91%,低于上周的略超4%。 欧元区基准的10年期德债收益率尾盘转涨5个基点至日高,欧股盘初曾跌超6个基点至2.29%的6月2日来最低,上周曾创2.68%的四个月最高;两年期收益率也转涨近2个基点,稍早曾跌超7个基点并失守3.10%,创6月15日来最低。10年期意债收益率也一度触及三周新低。

油价涨超1%后收盘转跌,布油无法站稳80美元关口,欧洲天然气恢复跌势 全球主要国家通胀担忧放缓,令投资者升温对加息周期接近尾声的预期,有分析称,通胀数据的改善意味着石油需求改善,国际油价盘中涨超1%,尾盘转跌。 WTI 8月原油期货收跌0.40美元,跌幅0.53%,报75.35美元/桶。布伦特9月期货收跌0.17美元,跌幅0.21%,报79.46美元/桶。 美油WTI交投更活跃的9月期货盘中一度涨1.21美元或涨1.6%,尝试上逼77美元;布油一度涨1.29美元或涨1.6%,上逼81美元,收复周内跌幅。 油价涨超1%后收盘转跌,布油无法站稳80美元上周美国EIA原油库存减少近71万桶,预期减少250万桶,前值增加近595万桶;汽油库存减少超106万桶,预期减少150万桶,前值减少0.4万桶,都是需求端的利好信号。 欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近5%,仍不足30欧元/兆瓦时整数位,周一曾跌至6月初以来的六周新低。ICE英国天然气跌近1%,周一曾下逼2021年9月以来的近两年最低。

美元指数升破100,英镑跌超1%至一周新低,离岸人民币最深跌440点并失守7.23元 受7月加息在即的预期影响,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY,最高涨0.6%并站稳100关口上方,收复上周四以来过半跌幅,上周曾因通胀降温而创今年最深单周跌幅。 美元指数升破100,重返五天高位英镑兑美元最深跌1.3%或跌166点,接连失守1.30和1.29两道关口,抹去上周三以来全部涨幅,并从上周四所创的去年4月来最高1.3144连跌四日。 欧元兑美元转跌并失守1.12,昨日盘中曾创去年2月来最高,且一度连涨八日势将创近二十年最长连涨周期。日元兑美元一度跌至140,进一步远离上周五上逼137所创的两个月最高。离岸人民币兑美元失守7.23元,较上日收盘最深跌441点,刷新逾一周最低。

主流加密货币普涨。市值最大的龙头比特币涨近1%并重上3万美元关口,第二大的以太坊也涨1%并升破1900美元关口,上周四因监管形势利好而大涨70%的瑞波币再涨近9%。

比特币涨近1%并重上3万美元黄金转跌但徘徊八周高位,伦敦工业金属连跌四日至一周新低,小麦期货涨幅十年最大 COMEX 8月黄金期货收平,报1980.80美元/盎司。8月白银期货收涨0.50%,报25.258美元/盎司。 投资者押注美联储加息周期接近尾声,现货黄金一度小幅上涨,并徘徊昨日所创的5月24日以来八周高位,美股午盘后小幅转跌并重新跌破1980美元整数位。 现货黄金尾盘转跌,但徘徊八周高位需求前景不振,令伦敦工业基本金属连跌四日: 经济风向标“铜博士”跌0.5%至一周新低,周一曾跌2.1%,脱离两个半月高位并创逾三周最大跌幅。伦锌跌1.5%,也创一周新低,LME注册仓库库存两日内大涨30%至14个月最高。 伦铝跌0.6%并失守2200美元,进一步脱离六周高位。伦铅跌0.5%,也创一周新低。昨日小幅收涨的伦镍转跌0.8%并失守2.1万美元,伦锡跌1.5%,上周曾创近半年高位。 俄罗斯对前往乌克兰的货轮发出安全警告,加剧黑海地区粮食出口爆发冲突的风险。芝加哥小麦期货涨超8.5%,盘中飙升9%,创2012年以来十年最大涨幅,彭博谷物分类指数涨3.5%,玉米期货也涨超3%。

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