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重磅就业报告前标普V形反弹 美债再跌 美元创二十年新高 欧洲天然气笑傲商品

来源:华尔街见闻

道指标普止步四连阴,纳指五连跌续创一个月新低,能源板块跌超2%领跌,英伟达盘中跌12%创两年半最大跌幅;小鹏汽车跌超6%,蔚来跌超5%,拼多多百度续涨,上市首日涨超80倍的盈喜集团次日跌逾95%。泛欧股指四连阴又创一个半月新低,矿业和旅游股跌近4%。2年期英债收益率连创近十四年新高;10年期美债收益率一度升逾10个基点,又创两月新高;2年期收益率四日连创近十五年新高。日元创二十四年新低,英镑再创两年多新低。欧洲天然气盘中跌超7%后一度涨超9%,原油跌超3%创逾两周新低。金银五连阴,白银续创两年多新低,黄金六周新低。伦锡跌超7%创19个月新低,伦锌跌近6%创一个月新低。

投资者对欧美央行大力加息的预期保持高涨。周四公布的美国8月ISM制造业指数未如市场预料进一步下降,而是持稳于两年来低位,就业和新订单分项指数均反弹,但这种体现经济韧性的迹象被投资者视为美联储可以继续加息的理由。关注中国疫情的同时,市场静候周五公布的美国8月非农就业报告,希望从中了解美联储未来加息路径相关的线索。

9月首个交易日,欧美股市债市都未能迎来开门红,继续上演股债双杀。欧股普遍跌超1%,泛欧股指一再刷新7月中以来低位。美股低开,盘中纳指跌幅曾超过2%、标普跌超1%、道指跌超200点。能源和芯片股所在板块盘中一度跌超2%领跌,在递交监管方文件中披露美国政府限制其对部分海外地区出售芯片的英伟达一度跌12%,创两年半来最大盘中跌幅。午盘多数美股板块反弹,防御性的公用事业和医疗板块日内涨幅扩大到1%以上,Meta、谷歌等多数龙头科技股也转涨,道指和标普最终V形转涨。 欧美国债价格进一步下跌,收益率又创新高。8月创1986年来最大月升幅后,基准10年期英国国债和2年期英债的收益率继续创逾八年和将近十四年新高。ISM数据公布后,10年期美国国债收益率继续创6月以来新高,日内升幅曾超过10个基点;对利率更敏感的2年期美债收益率站稳3.50%上方,连续第四日创将近十五年来新高,但收益率升幅不及中长期美债。 市场对央行加息和全球衰退的担心持续,股票和债券遭抛售,投资者投入美元怀抱寻求避险。美元指数两年来首次盘中逼近110.00。日元兑美元自1998年来首度盘中跌破140.00。8月创下脱欧将近五年来最大月度跌幅的英镑也继续走软,英镑兑美元两年半来首次跌破1.15。欧元兑美元重新跌回平价位1.0000下方。 大宗商品9月大多开局不利,欧洲天然气周四一枝独秀。俄罗斯从本周三起为期四天中断主要输欧管道北溪的天然气输送后,欧盟正考虑干预能源市场的所有可能性,截至周三连日下跌的欧洲大陆基准荷兰天然气强劲反弹,抹平盘中7%以上的跌幅转涨。不过,欧洲能源危机阴霾未消,德国政府预计10月俄罗斯还会因维修而切断供气。 其他商品中,东亚疫情成焦点,国际原油连续第三日下跌,跌至两周多来低位、逼近8月所创的半年低谷;伦敦基本金属半个月来首度全线下跌,领跌的伦锡一日跌超7%,又创逾一年半新低;美元走强和美债收益率上行的压力下,贵金属集体连跌五日,纽约白银期货继续创两年新低,黄金险守1700美元关口,创7月下旬以来新低。 道指标普止步四连阴 纳指五连跌续创一个月新低 能源板块领跌 英伟达盘中创两年最大跌幅 三大美国股指集体低开,道琼斯工业平均指数和标普500指数早盘刷新日低,道指跌幅略超过290点、跌逾0.9%,标普跌约1.3%,午盘刷新日低时,纳斯达克综合指数跌逾2.3%。此后三大指数跌幅收窄,道指率先转涨,尾盘标普转涨,尾盘刷新日高时,道指涨近170点、涨逾0.5%,纳指跌幅不足0.3%。

最终,三大指数仅纳指收跌,跌幅0.26%,报11785.13点,连跌五日,连续两日创7月19日以来收盘新低,截至周二连续两日收创7月26日以来新低。道指收涨145.99点,涨幅0.46%,报31656.42点,暂别截至周三连续两日所创的7月26日以来收盘低位,和标普均止步四日连跌。标普收涨0.3%,报3966.85点,虽然走出周二和周三所创的7月26日以来收盘低谷,但连续三日收于4000点下方。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.15%,跑输大盘,连跌五日且连续两日创7月26日以来新低。科技股为重的纳斯达克100指数盘中曾跌超2%,微幅收涨2.6点,勉强结束四日连跌,仍接近7月26日以来低位。

标普500各大板块中,周四只有三个收跌,能源跌2.3%,材料跌1.4%,芯片股所在的IT板块跌近0.5%,八个收涨板块中,涨近1.7%的医疗和涨1.4%的公用事业领涨,Meta和谷歌所在的通信服务也涨逾1%,涨逾0.1%的工业涨幅最小。

龙头科技股多数收涨,截至周三连跌五日至7月27日以来低位的特斯拉收涨近0.6%。FAANMG六大科技股中,奈飞收涨2.9%,Facebook母公司Meta收涨近1.5%,均连涨两日,分别继续脱离7月25日和6月22日以来低位,到周三连跌四日之7月26日以来低位的谷歌母公司Alphabet涨1.4%,到周三连跌四日续创7月28日以来新低的亚马逊涨0.8%,到周三连跌四日至7月27日以来低位的苹果涨近0.5%,而微软跌0.4%,连跌五日、连续三日创7月26日以来新低。

芯片股总体连跌五日,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收跌约1.9%。标普500的IT板块成份股中,盘中跌12%创2020年3月以来最大跌幅的英伟达收跌7.7%,创去年4月1日以来新低,AMD收跌3%,应用材料跌超2%,高通、博通、拉姆研究、希捷科技跌超1%,英特尔跌0.5%。

散户抱团股继续下跌,周三跌超20%的3B家居(BBBY)收跌8.6%,分析师认为,该司周三公布的重振业务计划不足以解决问题,下调其股票评级的Raymond James认为,新融资和BBBY的关店及裁员计划只能拖延时间。

周三总体反弹的热门中概股大多回落,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌2%和0.9%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1.7%。纳斯达克100指数的四只成份股中,京东收跌0.6%,网易跌0.4%,而拼多多和百度盘中转涨,分别继续收涨近0.2%和0.4%。公布8月交付量的造车新势力齐跌,蔚来汽车跌超6%,小鹏汽车跌超5%,理想汽车跌逾3%。周三大涨的几只“妖股”中,上市首日涨超80倍的盈喜集团(ATXG)在上市次日收跌逾95%,智富融资(MEGL)跌16%,尚乘数科(HKD)跌4.8%。其他个股中,微博跌超4%,新东方跌超2%,阿里巴巴跌超1%,腾讯粉单跌0.3%,B站跌0.6%,而爱奇艺、知乎涨超1%。

欧股方面,泛欧股指连跌四日,连续四日创至少六周来新低。欧洲斯托克600指数连续两日创7月15日以来收盘新低。主要欧洲国家股指周四继续全线下跌。各板块周四全线收跌,除跌0.2%的防御性板块公用事业外,其他板块至少跌近1%,矿业股所在的基础资源和旅游板块都跌近4%领跌。


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