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PPI重燃通胀担忧,美联储加息前一周美股累跌,B站等少数中概高涨,原油全周跌超10%

来源: 华尔街见闻

美国11月PPI同比增长放缓程度不及预期,三大美股指低开,美国国债收益率盘中拉升刷新日高,美元指数转涨。密歇根大学调查的12月美国消费者对美国通胀短期预期意外下降,创一年多新低,三大美股指盘中均曾转涨,但最终收跌,本周止步两周连涨,标普和道指创逾两月最大周跌幅,纳指创一个月最大周跌幅,能源板块全周跌超8%。理想汽车跌超12%,B站涨超8%。原油半年来首次一周跌超10%。更新中

美国11月PPI(生产者价格指数)与核心PPI的同比增长均较10月放缓,但放缓程度不及预期,核心PPI环比还超预期加快增长,令投资者更有理由猜测,即便下周的美联储会议将放慢加息步伐,联储也会将更高的利率持续更久。

PPI强化市场对美联储将货币紧缩保持更久的预期。而周五美股早盘时段公布的密歇根大学调查结果显示,美国消费者12月的未来一年美国通胀预期初值意外下降,并创去年9月以来新低。

评论称,PPI的月环比增长体现了通胀的粘性,11月PPI不足以促使联储下周保持75个基点的加息步伐,通胀方面的任何负面消息都将一再挑动美联储和投资者的神经。美国消费者的短期通胀预期意外下降安抚了因PPI超预期增长而担忧的市场。

PPI数据公布后,主要美股指周五承压低开。美国国债价格盘中跳水,收益率盘中拉升、迅速抹平日内降幅。基准10年期美债收益率很快冲上3.50%,刷新日高时,较周三所创的9月中以来盘中低位回升超过10个基点。对利率前景敏感的2年期美债收益迅速重上4.30%,美股早盘也刷新日高。美元指数迅速转涨。

密歇根大学调查的消费者通胀预期公布后,三大美股指早盘集体转涨。美债收益率回吐部分升幅。美元指数回吐多数涨幅。但美股的反弹之势未能持续,午盘又都转跌。评论认为,下周欧美央行议息会议前,投资者的风险偏好有限,更倾向观望。

本周主要欧美股指均累计下跌,主要体现了市场担忧欧美央行激进加息引发衰退,这种担忧压倒了中国调整防疫政策的利好影响。

大宗商品中,本周前四日接连收跌的国际原油期货未能成功反弹。普京称,针对G7对俄油的限价,俄罗斯可能减产,俄方将不会对施行限价令的国家出口石油。此后国际原油刷新日高,美国WTI原油日内涨幅达到2%,布伦特原油涨近2%。盘中媒体称,周四因油管泄露而暂时关闭后,横跨美加的重要输油管线Keystone计划本周六局部重启,原油盘中均转跌。

三大美股指止步两周连涨 标普道指创逾两月最大周跌幅 能源板块周五和全周领跌 三大美国股指周五集体低开,盘初纳斯达克综合指数跌超0.2%,标普500指数跌超0.1%,道琼斯工业平均指数一度跌超80点、跌逾0.2%。密歇根大学调查的消费者通胀预期公布后,三大指数早盘均转涨,临近午盘刷新日高时,标普涨逾0.3%,道指涨逾60点、涨逾0.2%,纳指涨近1.3%,但午盘又都转跌,尾盘加速下跌。尾盘集体刷新日低时,道指跌近320点、跌超0.9%,标普跌近0.8%,纳指跌超0.7%。

最终三大指数在周四反弹后回落,本周第三日集体收跌。领跌的道指收跌305.02点,跌幅0.9%,报33476.46点,创11月9日以来收盘新低。标普收跌0.73%,报3934.38点,逼近周三所创的11月9日以来收盘新低,最近七个交易日里第六日收跌。纳指收跌0.7%,报11004.62点,回吐逾半数周四的涨幅,靠近周三所创的11月9日以来收盘低位,最近六日里第五日收跌,和标普均本周第四日收跌。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.19%,跑输大盘,继周二和周三之后,本周第三日收创11月9日以来新低。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.64%,回吐周四的半数涨幅,截至周三连跌四日至11月9日以来低位。

本周主要美股指均累计下跌、抹平上周所有涨幅,结束两周连涨之势。截至本周三连跌五日、创10月12日以来最长连跌日的标普500累跌3.37%,道指累跌2.77%,罗素2000累跌5.08%,三个指数均创9月23日一周以来最大单周跌幅;纳指累跌3.99%,纳斯达克100累跌3.59%,均创11月4日一周以来最大周跌幅。

标普500各大板块中,仅奈飞和Meta所在的通信服务微幅收涨,其他板块均收跌,能源板块跌超2%领跌,医疗板块跌超1%,材料跌近1%,跌幅垫底的是跌0.2%的房地产。本周各板块均累跌,除了跌约0.3%的公用事业外,其他板块至少跌超1%,跌超8%的能源板块继续领跌,受累于谷歌累计大跌的通信服务跌超5%,特斯拉所在的非必需消费品跌超4%,金融跌近4%,苹果和微软所在的IT板块跌超3%。

龙头科技股到收盘时涨跌各异,特斯拉收涨3.2%。FAANMG六大科技股中,早盘涨超5%的奈飞收涨3.1%,富国银行认为奈飞的内容增长将减少其客户流失,将其股票评级从持有上调至增持,机构Cowen将奈飞列为2023年“最佳点子”之一,预计其明年的自由现金流增长。

热门中概股涨跌不一。截至收盘,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌超1%。HXC的成分股中,陌陌涨超30%,B站涨超8%,百度涨近0.3%,而阿里巴巴跌3%。三家造车新势力齐跌,盘前公布三季度营收低于预期、汽车销售毛利率从20%以上回落至12%的理想汽车收跌逾12%,小鹏汽车跌超7%,蔚来汽车跌超5%。


风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。


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每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接: https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA

 

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